Philosophie
Parce que les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que l’on ne parvient soi-même à maintenir sa propre solvabilité, la philosophie de FUNDO SA est basée sur la primauté des risques. Toute la gamme des prestations de FUNDO SA vise à un contrôle permanent et récurrent des risques de gestion, afin d’ offrir à ses clients une performance maîtrisée.
Prestations
Créée par une équipe de gestionnaires et d’analystes actifs dans le conseil en gestion et l’analyse quantitative depuis 1987, FUNDO SA, basée à Lausanne, sur le campus de l’EPFL, est une société de gestion institutionnelle.
Spécialisée dans la gestion du risque, principalement pour les caisses de pensions, notre équipe de recherche a développé des outils visant à anticiper les hausses importantes de la volatilité des marchés, qui se traduisent le plus souvent par des périodes de fortes baisses.
Mise en œuvre
Nous pouvons intervenir soit sur les portefeuilles existants des clients, soit par le biais de mandat de gestion sur tout ou partie de leur fortune.
Dans le premier cas, nous déterminons avec nos clients le budget de risque souhaité et nous mettons en place des stratégies de couverture de risques afin que le portefeuille conserve constamment un risque le plus proche possible du niveau prédéfini.
Dans le second cas, nous déterminons également le budget de risque souhaité et notre mandat consiste à faire varier l'allocation entre les différentes composantes du portefeuille afin qu’il conserve constamment un risque le plus proche possible du niveau prédéfini.
Sur-mesure
La gestion de FUNDO SA repose sur une technologie unique réunissant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de fortune et réunit des compétences dans le domaine de la gestion de fortune, dans le conseil institutionnel et dans le développement d’applications financières.
Cette technologie peut également se décliner selon les besoins du client qui, s’il le souhaite, peut confier à FUNDO SA le développement, la réalisation et la mise en œuvre de produits financiers complexes.
Suivi de portefeuille
En complément, Fundo SA propose à ses clients des
services de conseil et de suivi de gestion, en leur fournissant des
outils d'aide à la décision à travers le projet
Expension qui a pour objectif de devenir un centre de services à
l'usage des institutions de prévoyance. Qu'il s'agisse
d'allocation stratégique, d'allocation tactique, de constitution
de portefeuilles et de gestion des actifs, de surveillance des risques
ou encore de reporting, Expension est développé en
collaboration permanente avec les institutions de prévoyance et
exclusivement pour ces dernières.
Une transparence absolue
FUNDO SA est une société de gestion ne souffrant d’aucun conflit d’intérêts. Elle n’intervient ni dans la conservation des avoirs, ni dans l’exécution. Elle offre par conséquent une gestion neutre et basée uniquement sur des résultats liés à la maîtrise des risques de gestion
Ce faisant, FUNDO SA veille également à
l’adaptation des tarifications relatives aux transactions des
différents intermédiaires et permet aux Institutions de
prévoyance d’optimiser et de contrôler au mieux
leurs frais de gestion.
FUNDO SA est membre du Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants, le GSCGI. Elle est assujettie à la Loi sur le blanchiment d’argent (LBA) et est contrôlée par un organisme d’autorégulation (OAR-G).
